股票配资论坛网站沪指上涨0.43% 培育钻石、保险板块领涨两市半日缩量超1100亿

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　　A股三大指数小幅上涨，盘面上，培育钻石、保险、贵金属、航运港口、退税商店、电机涨幅居前，饲料、种植业、养殖业、猪肉概念、地面兵装、乳业表现不佳，领跌市场。

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　　截至午间收盘，沪指上涨0.43%，报3958.19点；深成指上涨0.39%，报13664.14点；创业板指上涨0.43%，报3326.42点；科创50指数下跌0.04%，报1616.94点；北证50指数下跌1.13%，报1094.07点。全市场上涨个股有2178家，下跌个股有3168家，43只股涨停。两市半日合计成交10987亿。

　　今日要闻

　　集中发布风险提示、异常波动公告多只高位牛股一字跌停

　　昨日晚间，多只近期暴涨高位牛股集中发布风险提示、异常波动公告，今日开盘股价迎来一字跌停。

　　AI算力引爆MLCC需求三星电机斩获史上最大长约产业链景气或持续上行(附股)

　　继8月1日涨价30%之后，三星电机签下约1.07万亿韩元AI服务器MLCC长约，创历史单笔金额纪录。行业供需偏紧叠加涨价潮，MLCC赛道景气向好，有机构建议关注订单溢出和国产替代。

　　章建平退出中际旭创前十大股东生变

　　9月2日晚，中际旭创披露《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。公告显示，截至8月31日，知名牛散章建平已不在中际旭创前十大股东及前十大无限售条件股东行列。

　　经济日报：国际粮市风浪难撼中国饭碗

　　国际粮价上涨，首当其冲的是高度依赖粮食进口的国家和地区。我国虽然是世界最大的粮食进口国，但粮食自给率很高，从源头切断了外部输入性风险。我国构筑起从生产、储备到进口管理的全方位防线，完全有能力将外部风险控制在可接受范围内，把中国饭碗牢牢端在自己手中。

　　机构观点

　　中信证券：AI重构证券投资决策入口，从信息展示走向任务执行与资产经营

　　中信证券研报称，证券AI应用正由早期的简单问答，转向系统性降低信息处理、研究比较、组合诊断和投后跟踪成本，推动证券平台由行情展示和交易执行入口向投资任务执行及资产经营平台演进。短期行业仍处于产品验证和场景渗透阶段，中长期竞争将由“能否接入模型”转向“能否稳定完成投资任务、嵌入高频工作流并形成商业闭环”。随着底层模型逐步基础设施化，行业壁垒将更多来自专业金融数据、投研流程产品化、高频用户入口、账户资产、产品供给和合规治理等复合能力，产业价值有望沿“投研任务入口—财富管理闭环—机构端基础设施”三条路径集中。投资策略方面，可围绕决策入口、资产闭环和机构基础设施三条主线配置。优先关注拥有高频投资任务入口、专业金融数据和工具编排能力的金融信息平台；关注能够把AI判断连接到证券账户和客户资产的财富管理闭环平台；最后建议关注受益于金融行业相关IT建设需求的金融IT公司和数字化、财富管理能力领先的券商。

　　中金：看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性

　　中金公司研报称，看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性，建议重点关注光模块VC、液冷Cage及共封装交换机液冷机会。随着光模块速率升级，单模块功耗不断提升，传统风冷逐步接近散热边界，VC均热板、液冷cage等高效散热方案渗透率有望加速提升，行业同时受益于光通信需求增长的Beta和液冷渗透率、单位价值量提升的Alpha；同时，NPO/CPO/XPO等新封装路线演进有望进一步将散热需求由模块级向系统级延伸，持续打开产业空间。供应链层面，光模块散热厂商依托全球领先的光模块产业集群，在客户协同、快速响应、成本控制及精密制造方面具备优势，光模块cage厂商在风冷cage时代已切入海外头部连接器供应链，液冷时代有望沿用既有客户关系实现产品升级和价值量提升。

　　华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

　　华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

　　中信建投：电力设备及新能源行业景气兑现但估值压低，寻找需求的积极变量

　　中信建投研报称，二季度锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。

　　国金证券：算力硬件景气度持续验证，看好AI PCB与自主可控产业链

　　国金证券发布研报称，持续看好AI算力硬件、半导体自主可控及端侧AI创新三条主线。AI算力方面，随着新一代GPU及谷歌、亚马逊等ASIC产品持续拉货，AI服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长，持续看好AI-PCB、覆钢板及上游配套产业链：半导体方面，国内先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件、材料国产替代持续推进，同时存储周期上行及国产AI算力芯片放量带动设计板块盈利改善，持续看好自主可控产业链核心公司：端侧AI方面，关注苹果新品周期、AI智能眼镜及AIoT等硬件创新带来的新增需求。

　　中泰证券：医药行业结构性盈利修复延续，九月聚焦主线验证与景气扩散

　　2026年上半年医药上市公司累计收入同比增长2.2%，利润总额增长9.3%，扣非归母净利润增长18.8%；2026年二季度收入同比增长1.9%，扣非归母净利润增长25.2%。医药板块已经度过基本面压力最大的阶段，呈现逐步复苏态势，从2025年三季度开始收入连续4个季度保持正增长，扣非利润连续2个季度环比大幅改善。结合收入与利润表现，当前基本面相对强势的方向主要为医疗服务、医疗器械和化学制剂。九月重点关注创新药商业化、BD（商务拓展）与CXO（覆盖药物研发、生产及商业化全流程的医药外包服务组织）方向，同时关注事件催化下的主题行情，以及业绩逐步企稳、前期涨幅相对有限的低估值方向，如医疗器械、药店、原料药等。

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